Votre volonté: risque d'exclusion de votre famille proche

Ilott v Mitson

Le cas récent d'Ilott v Mitson a souligné combien il est important d'avoir une volonté soigneusement pensée.

Dans ce cas, une fille séparée a été exclue du Testament de sa mère en faveur de quatre organismes de bienfaisance d'animaux. Ilott a contesté la Volonté au motif que sa mère n'avait aucune affiliation antérieure à ces organismes de bienfaisance. Dans le cas de divers recours, Ilott a reçu de plus en plus de succession, la décision la plus récente attribuant son 1 / 3 de la succession, ou £ 163,000.

Les circonstances de l'affaire étaient inhabituelles. La Cour a confirmé l'absence d'affiliation antérieure avec les organismes de bienfaisance. La Loi sur l'héritage (Provision pour les familles et personnes à charge) 1975 stipule qu'un testateur devrait donner une «provision financière raisonnable». La volonté laissée par Mme Jackson n'avait pas réussi à le faire. En déshéritant sa fille, Mme Jackson avait laissé Mme Ilott incapable d'acheter sa maison du conseil et la laisser au risque d'être sans abri. Mme Ilott a des enfants 5 et a vécu sur un revenu inférieur à £ 7,000 et bénéficie d'environ £ 13,000. Son niveau de vie était "à un niveau de base tel qu'ils l'emportent sur l'importance qui serait normalement attachée au fait que l'appelant est un enfant adulte qui vit indépendamment depuis tant d'années".

Il y a eu un autre cas récemment, Sharp v Hutchins, en explorant des problèmes similaires. Les membres de la famille ont été déshérités en faveur d'un tiers. Dans ce cas, M. Butcher, un célibataire âgé sans famille immédiate, a réécrit son testament en nommant son constructeur et son ami, M. Sharp, en tant que seul bénéficiaire. Ce faisant, il déshérit sa nièce, son neveu et son cousin. Le juge s'est prononcé en faveur de M. Sharp et a réprimandé les accusations des requérants selon lesquelles le Testament avait été écrit sous la contrainte et a constaté qu'il était mentalement compétent pour comprendre les répercussions de ses actes.

Ces deux cas mettent en évidence la raison pour laquelle vous devez être prudent en excluant les proches membres de votre testament. Si votre testament ne fournit pas votre famille immédiate (en général les conjoints et les enfants), vos souhaits pourraient être renversés: vous devriez au moins laisser une explication pour vos actions.